Ingresos de Dinero a Caja

Carteras de Clientes

Para agregar carteras de clientes a El Prestamista primero tenemos que entender que se denomina una cartera de cliente al conjunto de clientes que un cobrador o administrador de El Prestamista tiene registrados en una determinada área (dirección, zonas, distritos, ciudades). Se trata de los clientes a las que nos interesa tener ubicadas y localizadas, bien porque se trate de clientes pasivos (es decir, aquellos que en alguna ocasión le hemos prestado dinero) o clientes activos (clientes que tienes prestamos activos en nuestro negocio).

La cartera de clientes es un aspecto fundamental para nuestra negocio de prestamos, puesto que nos sirve para ampliar el mercado, fidelizar clientes y buscar nuevos prestamos. El objetivo fundamental de agregar carteras de clientes a El Prestamista es llevar un base de datos o directorio de los clientes actuales y de los activos, con el fin de tenerlos ubicados o localizados y poder contactar con los mismos en cualquier momento y lo mas importante poder localizarlos para las respectivas cobranzas.

Carteras de Clientes en El Prestamista

Imagen 1: Para agregar carteras de clientes lo que tenemos que hacer es presionar la pestaña clientes y cuando ingresemos los datos respectivos del cliente, veremos en la ultima casilla de titulo Asignar Cartera de Cobrador y seleccionamos un usuario de la lista para que el cliente se agregue a la cartera del cobrador:

carteras de clientes

Imagen 2: Luego presionamos a la pestaña Carteras de Clientes, y podemos observar una ventana muy intuitiva en la cual veremos una selección de los usuarios del sistema, botones de reportes y cajas de texto como la imagen a continuación:

cobrador por cartera

Imagen 3: Ahora si seleccionamos unos de los usuarios cobradores o administradores veremos su lista de clientes asignados al usuario:

el prestamista y sus carteras

Imagen 4: Tal como vemos la cartera de clientes del usuario seleccionamos en el listado también podemos presionar el Boton Cartera de Clientes y podemos apreciar un reporte completo de la cartera de clientes del cobrador respectivo:

carteras de clientes

En la categoría o pestaña llamada «Reportes» podemos ver los reportes que este modulo Carteras emite.